Complemento Pagos
¡Bienvenido a SIF!
En este módulo podrás llevar un control claro de tus facturas y pagos. Aquí podrás ver las facturas pendientes de cobro y registrar los pagos que recibas de forma rápida y sencilla.
🏁 1. Inicia el proceso
Dirígete al menú principal y selecciona Cobranza > Comp de pagos 2.0
🔖 Nota: En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método PPD – Pago en parcialidades o diferido. Si la factura fue emitida con PUE – Pago en una sola exhibición, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
🏁 Generar Complemento de Pago
El botón verde con el signo sirve para generar el complemento de pago. Al dar clic se abrirá una ventana donde deberás llenar algunos campos.
📑 Campos del Complemento de Pago
| Tipo de campo | Información requerida |
|---|---|
| ✅ Obligatorios | - Régimen fiscal del emisor y receptor - Razón social del cliente (editable) - Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo) - Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio) - Forma de pago - Moneda - Fecha de pago - Objeto de impuestos (igual al de la factura) |
| 👉 Opcionales | - Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN) - Número de operación - Cuenta beneficiaria y datos del banco - Cuenta ordenante y datos del banco |
✨ Una vez que completes los campos necesarios, da clic en el botón de la parte inferior izquierda para timbrar el complemento de pago.
🏁 Después del timbrado del complemento
Cuando tu complemento de pago esté listo y timbrado, el sistema cambiará el registro del cobro y mostrará un ícono especial (una hoja con una flecha roja hacia abajo).
👉 Al dar clic en ese ícono podrás:
-
Ver el resumen del complemento
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Imprimir el documento
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Enviar el comprobante por correo electrónico
🏁 Facturas relacionadas con el cobro
En cada registro de cobro verás un ícono de lupa del lado izquierdo. 👉 Al dar clic en esa lupa, el sistema te mostrará las facturas relacionadas con ese cobro.
✨ Recuerda que un mismo cobro puede estar ligado a una o varias facturas, por lo que esta opción te ayuda a identificar fácilmente cuáles se están pagando en cada movimiento.
🏁 Cancelar complemento de pago SIN relación
Usa esta opción cuando el complemento se aplicó a la factura equivocada.
👉 Pasos rápidos:
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Entra a Cobranza > CFDI Pagos.
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Da clic en el ícono rojo con el signo menos del complemento que quieras cancelar.
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El sistema te mostrará el nombre del cliente.
4. Elige el motivo: 02 – Documento emitido con errores SIN relación.
🔖 Nota de cancelación: Si deseas continuar con la cancelación, por favor confirma tu decisión dando clic en el botón CANCELAR CFDI. Con este paso estarás cerrando el complemento de manera segura y sin complicaciones.
🏁 Después de cancelar el complemento de pago
Una vez realizado este paso, el pago seguirá apareciendo en el complemento de pagos. Para que tu factura esté disponible en Facturas sin cobrar y puedas registrarla con los datos correctos, será necesario eliminar el cobro desde Reporte de cobros, dentro de la carpeta Cobranza.
✨ Así mantendrás tus facturas claras, ordenadas y listas para registrar el pago nuevamente cuando lo necesites.
🏁 Cancelar Complemento de Pago CON relación
(Motivo de cancelación 01 – Comprobante emitido con errores CON relación)
Este proceso se usa cuando un complemento de pago tiene algún error y necesitas cancelarlo para generar uno nuevo con la información correcta.
✅ Pasos rápidos:
- Localiza el complemento de pago con error (PAG 1).
- Ingresa a COMPL PAGOS 2.0.
- Haz clic en el ícono con la hoja y la X roja
- Confirma la desasociación del pago
✨ Con esto, el comprobante quedará cancelado y podrás emitir uno nuevo de forma sencilla y segura.
