Primera Factura

🚀 GUÍA RÁPIDA: MI PRIMERA FACTURA

¡Bienvenido a SIF! Esta guía te llevará de la mano para emitir tu primer comprobante (CFDI 4.0) en menos de 5 minutos.

🏁 1. Inicia el proceso.

Dirígete al menú principal y selecciona Ventas > Facturación -> Crear factura.

👥2. Datos del Receptor (Tu Cliente)

• Seleccionar Cliente: Empieza a escribir el nombre o RFC en el buscador. Si es nuevo, haz clic en el botón "+" para darlo de alta rápidamente.

• Uso de CFDI: Selecciona la opción que te indique tu cliente (ej. G03 - Gastos en general o CP01 - Pagos).

3.📝 Detalle del Concepto (¿Que estas vendiendo?)

Campos obligatorios

Agregar Concepto: Haz clic en " Concepto nuevo".

Campo	Definición de uso	Ejemplo
Descripción	Nombre detallado de lo que estás vendiendo.	Sé específico para que tu cliente identifique qué le estás cobrando.
Clave SAT	Código numérico que identifica tu producto/servicio ante el SAT.	Ejemplo: Servicios de publicidad es 82101500. Usa el Buscador SAT.
Unidad SAT	Cómo mides lo que vendes (piezas, horas, servicios)	Lo más común: E48 (Unidad de servicio) o H87 (Pieza). Catálogo de Unidades.
Cantidad	Número de unidades, kilos o servicios a facturar.	Puedes usar decimales si es necesario (ej. 1.5 unidades)
Precio unitario	Costo de una sola unidad antes de impuestos.	No sumes el IVA aquí; el sistema lo calculará automáticamente después.
Impuestos	Selección de la tasa de impuesto aplicable.	Selecciona IVA 16%. Esto habilitará el desglose automático en tu factura
Objeto de impuestos	Indica si el concepto debe o no desglosar impuestos.	Usa la opción "02 - Sí objeto de impuesto" si vas a cobrar IVA 16%.

Campos opcionales

Campo	Definición	Ejemplo
Clave	Identificador propio de tu negocio.	Úsalo para poner el código de barras, SKU o número de catálogo que manejas en tu inventario. Si no tienes uno, déjalo vacío.
Unidad	Nombre comercial de la medida.	Escribe de forma clara cómo entregas el producto: "Caja con 12 pzas", "Paquete", o "Servicio". Complementa a la Unidad SAT.
Nota de Partida	Observaciones adicionales del concepto.	Ideal para agregar números de serie, periodos de servicio (ej. "Mes de Octubre") o detalles que solo tu cliente necesite leer.

Sobre la Nota de Partida: Para agregarla, haz clic en el botón "Nota de partida" ubicado del lado derecho de tu concepto nuevo. Importante: Esta nota solo es visible en el diseño del PDF, no se incluye dentro de la cadena original del XML.

✅ ¿Cómo saber si registré mi concepto correctamente?

Una vez que termines de llenar los datos, presiona la tecla ENTER o haz clic en cualquier espacio en blanco fuera de los campos. El sistema validará la información de inmediato:

✨ Registro Exitoso

Si todo es correcto, verás que:

• El texto se mantiene en formato estándar.

• El sistema realiza los cálculos automáticos de: SUBTOTAL, Total impuestos de traslado (IVA 16%) y Total.

⚠️ Registro Pendiente o con Errores

Si falta algún dato obligatorio (como la Clave SAT o el Objeto de Impuesto):

• Texto en color azul: Todo el renglón del concepto se pondrá azul, indicando que aún no se ha procesado.

• Icono de interrogación rojo (❓): Aparecerá directamente sobre el campo que te hace falta llenar.

• Totales en cero: Los montos de la factura no se actualizarán hasta que corrijas el campo marcado.

[!IMPORTANT] No podrás sellar la factura mientras tengas conceptos con texto en azul. Simplemente completa el dato faltante y vuelve a presionar ENTER.

📎 4. Información Adicional y Otros Datos (Opcional)

Justo antes de finalizar, verás una sección llamada "Otros Datos" y "Datos del Pago". Estos campos son para tu control administrativo y no afectan la validez fiscal de tu factura ante el SAT.

Puedes llenarlos si tu cliente te lo solicita específicamente:

• Nota: Un espacio para texto libre que aparecerá en el PDF (ej. "Atención a Juan Pérez").

• No. Proveedor / Orden de Compra: Úsalos si trabajas con empresas grandes que te piden estos folios para identificarte.

• Condiciones: Aquí puedes escribir frases como "Crédito a 15 días" o "Pago de contado".

• Sección Pagos (CFDI Pagado / Por Pagar): Sirve para control interno de tu cobranza en el sistema.

[!TIP] Si es tu primera factura y no tienes estos datos, puedes dejarlos todos en blanco. El sistema te permitirá sellar sin problemas.

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💳 5. Paso Final: Método y Forma de Pago

Esta parte es crucial para que tu factura sea válida:

Campo	¿Que debo hacer?
Moneda	Por defecto es MXN (Peso Mexicano). Cámbialo solo si facturas en Dólares (USD) o Euros.
Tipo de Cambio	Déjalo vacío si tu moneda es MXN. Solo se llena si usas moneda extranjera.
Régimen Fiscal Emisor	Aquí aparece tu régimen (ej. Confianza o Persona Física con Actividad Empresarial). Verifica que sea el correcto; es obligatorio para el SAT.
Método de Pago	PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido).
Forma de Pago	Selecciona cómo te pagaron (Transferencia, Efectivo, etc.). Si elegiste PPD, por regla del SAT debes usar "99 - Por definir".
Complemento	Estos dos campos deben quedarse vacíos. Se utilizan para procesos especiales y avanzados que no aplican en una factura convencional.

🚀6.  ¡Listo para Sellar!

Revisa que los montos sean correctos y haz clic en el botón Sellar . ¡Listo! Tu factura ya tiene validez ante el SAT.

🏁 7. Factura generada y acciones rápidas. 

¡Felicidades! Una vez que tu factura ha sido sellada, el sistema mostrará la Vista General del comprobante. En la barra superior encontrarás las herramientas para gestionar tu documento.

Boton	Función	¿Para que sirve?
</> XML	Visualizar XML	Abre una ventana emergente para ver el código fiscal sin descargarlo.
📥 XML	Descargar XML	Descarga el archivo oficial para tu contabilidad o para enviarlo manualmente.
📄 PDF	Ver Factura	Abre el diseño visual de tu factura para imprimirlo o guardarlo.
🎫 Ticket	Formato Ticket	Genera una versión optimizada para impresoras térmicas de tickets.
📧 Email	Enviar al Cliente	Envía el PDF y XML automáticamente. Si el cliente tiene correo registrado, aparecerá aquí. Tip: Puedes agregar más correos separándolos con una coma y un espacio.
🔄 Re-Hacer	Duplicar Factura	¡La función que más tiempo te ahorrará! Crea una copia exacta de esta factura para que solo cambies lo necesario (ej. cambiar "Renta Enero" por "Renta Febrero"). Ideal para conceptos repetitivos.